AI基金宏利首选企业股票A（162208）披露2025年四季报，第四季度基金利润429.28万元五五策略，加权平均基金份额本期利润0.0171元。报告期内，基金净值增长率为0.95%，截至四季度末，基金规模为4.72亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为2.033元。基金经理是李坤元，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，宏利新能源股票A近一年复权单位净值增长率最高，达49.87%；宏利新兴景气龙头混合A最低，为10.81%。
基金管理人在四季报中表示，四季度调仓不多，主要增加了非银板块的配置，但整体科技配置仍保持一定比例，另外增加了航空和电解铝的配置。四季度我们看好保险行业，在明年，我们可能会迎来寿险行业的再次黄金发展期，一方面负债端来看，不论是短期年初“开门红”销售，还是预定利率的下调，以及分红险转型的加速，都会带来负债的优化，缓解利差损的压力，带来保险股估值的修复。另一方面资产端来看，股市表现较好，10 年期国债收益率震荡五五策略，若后续经济好转，利率上行，则有利于保险股估值继续修复。本产品只能投资 A 股，因此主要增加了 A 股保险股的配置。另外，对部分持仓的重仓股，做了部分盈利兑现，并增加业绩兑现度高的海外算力的配置和一些低位周期类行业的配置。
截至1月22日，宏利首选企业股票A近三个月复权单位净值增长率为11.72%，位于同类可比基金74/167；近半年复权单位净值增长率为33.47%，位于同类可比基金64/167；近一年复权单位净值增长率为40.63%，位于同类可比基金92/165；近三年复权单位净值增长率为8.10%，位于同类可比基金112/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图五五策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4077，位于同类可比基金109/156。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为32.78%，同类可比基金排名50/135。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.7%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为91.98%，同类平均为88.27%。2020年末基金达到93.92%的最高仓位，2025年末最低，为90.67%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.72亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、中国平安、新易盛、紫金矿业、源杰科技、寒武纪、浙江荣泰、恒立液压、巨人网络、宁德时代。
核校：杨宁五五策略
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